• Aktionäre von Sulzer AG genehmigten an der ausserordentlichen Generalversammlung der Sulzer AG («Sulzer») vom 20. September 2021 Abspaltung und Neugründung von medmix AG («medmix»)
  • medmix bringt im Rahmen einer Kapitalerhöhung bis zu 7'000’000 neue Aktien auf den Markt. Das Unternehmen strebt einen Bruttoerlös von circa CHF 300 Millionen an
  • Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 37 bis CHF 47 pro Aktie festgelegt
  • Angebotsperiode startet am 22. September 2021 und endet voraussichtlich am 29. September 2021
  • Handelsbeginn für die bestehenden medmix-Aktien an der SIX Swiss Exchange ist voraussichtlich der 30. September 2021, die neu angebotenen Aktien werden voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2021 gehandelt

Das Aktienangebot umfasst bis zu 7'000’000 neue Aktien. medmix erwartet einen Bruttoerlös von circa CHF 300 Millionen. 

Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 37 bis CHF 47 pro Aktie festgelegt.

Die Emission beinhaltet ein öffentliches Angebot in der Schweiz und einige Privatplatzierungen ausserhalb der Schweiz, gemäss den geltenden Bestimmungen. 

Ziel der Emission ist die Finanzierung des zukünftigen Wachstums, die Steigerung der Handelsliquidität durch höheren Streubesitz und die Einbindung neuer Investoren mit Fokus auf das Gesundheitswesen bei medmix. Der Hauptaktionär von medmix, die Tiwel Holding, wird sich nicht an der Emission beteiligen, was zu einer Erhöhung des Streubesitzes von medmix führen wird. 

medmix hat sich nach Abwicklung der Kapitalerhöhung in Zusammenhang mit dem Aktienangebot zu einer Sperrfrist von 180 Tagen verpflichtet. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, seinen Verwaltungsrat zu erweitern und wird an der Generalversammlung im Frühjahr 2022 mindestens zwei weitere unabhängige Mitglieder zur Wahl vorschlagen.

Als exklusive Finanzberater von Sulzer im Zusammenhang mit der Abspaltung fungieren Credit Suisse AG sowie UBS AG. 

Über medmix

Die Gründung von medmix geht auf die Entscheidung von Sulzer zurück, die Division Applicator Systems abzuspalten und separat an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Damit soll das volle Potenzial des Unternehmens als weltweit führender Anbieter von Präzisionsgeräten in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter ausgeschöpft und das Wachstum weiter beschleunigt werden. Die Abspaltung erfolgte in Form einer symmetrischen Spaltung gemäss Art. 29 Abs. b) und Art. 31 Abs. 2a) des schweizerischen Fusionsgesetzes, wobei die Sulzer-Aktionäre am oder um den 30. September eine medmix-Aktie für jede Sulzer-Aktie erhalten, die sie am 29. September 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange halten. Die Abspaltung wurde mit der Eintragung in die Handelsregister der Kantone Zürich und Zug gleichzeitig mit der Gründung der medmix AG rechtswirksam, nachdem die Transaktion an der ausserordentlichen Generalversammlung der Sulzer AG am 20. September 2021 genehmigt wurde.

Kennzahlen

Börsenkotierung SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard)
Ticker Symbol MEDX
Valorennummer 112.967.710
ISIN CH1129677105
Nominalwert CHF 0.01 je Namensaktie
Preisspanne CHF 37 - CHF 47 je Aktie
Angebotsumfang  Bis zu 7'000'000 neue Aktien
Gesamtzahl der Namensaktien, die nach dem Angebot voraussichtlich ausgegeben werden Bis zu 7'000'000 neue Aktien und 34,262,370 bestehende Aktien (von der Abspaltung)

Voraussichtlicher Zeitplan

22. September 2021 Beginn der Bookbuilding-Phase für die medmix-Kapitalerhöhung und Veröffentlichung des Börsenprospekts
29. September 2021 Ende der Bookbuilding-Periode (um 12:00 Uhr MESZ) und Stichtag für die Berechtigung zum Erhalt von medmix-Aktien im Rahmen der Abspaltung (cum date)
30. September 2021 Handel mit Sulzer-Aktien ohne das Recht, medmix-Aktien zu erhalten (ex date)
30. September 2021 Börsenkotierung und Handelsbeginn der bestehenden medmix-Aktien 
30. September 2021 Eintragung der medmix-Kapitalerhöhung
1. Oktober 2021 Handelsbeginn der neuen medmix-Aktien
4. Oktober 2021 Abwicklung der Kapitalerhöhung

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Credit Suisse und UBS handeln ausschliesslich für Sulzer Ltd und für keine andere Person in Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Abspaltung und übernehmen für keine anderen Personen ausser ihren jeweiligen Kunden die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewährten Schutzes oder für die Bereitstellung der ihren Kunden gewährten Beratung in Bezug auf die vorgeschlagene Abspaltung.

Ihre Ansprechpartner

Media Relations

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